- François HOULE Clarinette
- Dave DOUGLAS Trompette
- Peggy LEE Violoncelle
- Mark DRESSER Contrebasse
- Dylan VAN DER SCHYFF Drums
- 1 Morning bell (Prelude)
- 2 Three dances in the vernacular Old blues
- 3 A free step
- 4 Night dance
- 5 Seventy-three
- 6 Sticks and stones
- 7 Karen on monday
- 8 Fields medley: Juba's run Ballad to Po' Ben (Prelude)
- 9 Seventy-two
- 10 Encounter
- 11
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