Live at Olivia Davis's Patio Lounge, Washington, D.C., December 7, 1956.
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Bill POTTS Piano
- Norman WILLIAMS Contrebasse
- Jim LUCHT Drums
- 1 A foggy day
- 2 When you're smiling
- 3 I can't get started
- 4 Fast Bb blues
- 5 D.B. blues
- 6 Tea for two
- 7 Jeepers creepers
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