- INCANTATION:
- Tony HINNINGAN Guitare, Charango, Mandoline
- Tony HINNINGAN Bombo, Flûte de pan, Quena
- Tony HINNINGAN cuatro, Violoncelle, Contrebasse
- Tony HINNINGAN Saxophone, Basse, Keyboards
- Tony HINNINGAN Whistle, Rhythm guitar, Percussion
- Mike TAYLOR Flûte de pan, Quena, Bombo
- Mike TAYLOR Flûte, Percussion
- James WOODROW Guitare, Guitare électrique
- Gary KETTEL Bongos, Percussion
- Phil SCRAGG Basse
- Nigel THOMAS Drums
- Chris LAWRENCE Contrebasse
- Maggie BOYLE Voix
- 1 Ganado feroz
- 2 Brazfest
- 3 Reunion
- 4 Santa Cruz jit
- 5 Doina cestriana
- 6 Electric knight
- 7 Llaulilay
- 8 Dawn at Vilcabamba
- 9 Serenading Chango
- 10 The little flute player
- 11 The remembrance of Mary and Ellen
- 12 Cacharpaya shuffle
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