- Anita O'DAY Voix
- Bill HOLMAN'S ORCHESTRA:
- Bill HOLMAN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Conte CANDOLI Trompette
- Al PORCINO Trompette
- Ray TRISCARI Trompette
- Stu WILLIAMSON Trompette
- Bob EDMONDSON Trombone
- Lew MCCREARY Trombone
- Frank ROSOLINO Trombone
- Kenny SHROYER Bass trombone
- Charlie KENNEDY Saxophone alto
- Joe MAINI Saxophone alto
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Lou LEVY Piano
- Al HENDRICKSON Guitare
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 It could happen to you
- 2 Blue champagne
- 3 Avalon
- 4 Old devil moon
- 5 The party's over
- 6 Why shouldnt I?
- 7 Easy living
- 8 Can't we be friends
- 9 Slaughter on 10th Avenue
- 10 If I love again
- 11 Speak low
- 12 Indian summer
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