- Derek WATKINS Trompette, Flugelhorn
- Stan SULZMANN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Tony HYMAS Keyboards, Piano
- Peter TIEHUIS Guitare
- Paul WESTWOOD Guitare basse
- Harold FISHER Drums
- Frank RICOTTI Congas, Percussion
- 1 Rainbow birdies
- 2 Kindergarden
- 3 He-man
- 4 High tech
- 5 Camel walk
- 6 Song for Michi
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