- Hank CRAWFORD Saxophone alto, Piano électrique
- DR.JOHN Piano, Orgue
- Melvin SPARKS Guitare
- Wilbur BASCOMB Contrebasse
- Bernard PURDIE Drums
- HORNS:
- Martin BANKS Trompette
- Danny MOORE Trompette
- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor
- Howard JOHNSON Saxophone baryton
- 1 All alone and blue
- 2 The very thought of you
- 3 Things ain't what they used to be
- 4 Funny
- 5 Indigo blue
- 6 Just for a thrill
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