- Iris DEMENT Guitare acoustique, Voix
- Mark HOWARD Guitare acoustique
- Stuart DUNCAN Fiddle, Mandoline
- Pete WASNER Piano
- Al PERKINS Dobro
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Roy HUSKY JR. Contrebasse
- Emmylou HARRIS Background vocals
- Jim ROONEY Background vocals
- Flora Mae DEMENT Voix
- 1 Let the mystery be
- 2 These hills
- 3 Hotter than Mojave in my heart
- 4 When love was young
- 5 Our town
- 6 50 miles of Elbow room
- 7 Infamous angel
- 8 Sweet forgiveness
- 9 After you're gone
- 10 Mama's Opry
- 11 Higher ground
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