- Richard ELLIOT Saxophone soprano, Saxophone ténor, Lyricon
- Jeff DANIEL Keyboards
- Carl VERHEYEN Guitare
- Leon JOHNSON Guitare basse
- Ron ASTON Drums
- Mike FISHER Percussion
- Robben FORD Guitare
- Brad COLE Keyboards
- 1 Sail away
- 2 Take me away
- 3 Same time next week
- 4 Come closer baby
- 5 Swamp thang
- 6 Gretchen's theme
- 7 Sarah
- 8 Capricorn
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