- John MCLAUGHLIN Guitare, Guitare synthetizer, Guitare 12 cordes
- Narada Michael WALDEN Drums, Congas, Bass marimba
- Narada Michael WALDEN Shaker, Voix, Orgue
- Ralphe ARMSTRONG Guitare basse
- Stu GOLDBERG Orgue, Piano, Moog synthesizer
- Stu GOLDBERG Clavinet
- 1 All in the family
- 2 Miles out
- 3 In my life
- 4 Gita
- 5 Morning calls
- 6 The way of the pilgrim
- 7 River of my heart
- 8 Planetary citizen
- 9 Lotus feet
- 10 Inner worlds, part 1 & 2
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