- David SANBORN Saxophone alto, Saxophone sopranino
- Wallace RONEY Trompette
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Marcus MILLER Guitare basse, Keyboards, Drums
- Marcus MILLER Sitar, Drum Programming, Voix
- Marcus MILLER Synthetiseur, Clarinette, Clarinette basse
- Don ALIAS Percussion
- Marvin SEWELL Guitare acoustique
- David ISAAC Drum Programming
- DR JOHN Voix
- Ricky PETERSON Orgue
- Gene LAKE Drums
- Lenny PICKETT Saxophone ténor
- Ronnie CUBER Saxophone baryton
- Dean BROWN Guitare acoustique, Guitare
- Bill FRISELL Guitare
- Fareed HAQUE Guitare acoustique
- Hank ROBERTS Violoncelle
- Gil GOLDSTEIN Piano électrique
- Cassandra WILSON Voix
- Eric BENET Background vocals
- STING Voix
- 1 Corners
- 2 Daydreaming
- 3 Trance
- 4 Brother Ray
- 5 Lisa
- 6 When I'm with you
- 7 Naked moon
- 8 Cane
- 9 Ain't no sunshine
- 10 Miss you
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