- Shuggie OTIS Guitare acoustique, Guitare basse, Orgue
- Jack KELSO Saxophone, Flûte
- Curt SLETTEN Trompette
- Rob ROBBINS Trompette
- Doug WINTZ Trombone
- Jim PRINDLE Trombone
- Jeff MARTINEZ French horn
- Carol ROBBINS Harpe
- T. ZIEGLER Strings
- B. PORTER Strings
- D. JONES Strings
- M. ZEAVIN Strings
- L. ROSEN Strings
- S. BOONE Strings
- J. PARKER Strings
- N. ROTH Strings
- B. ASHER Strings
- Wilten FELSEN Guitare basse
- George DUKE Orgue, Pistala
- Mike KOWALSKI Drums
- Aynsley DUNBAR Drums
- Richard APLANALP Saxophone ténor, Oboe
- Johnny OTIS Percussion
- Jim BRADSHAW Backing vocals
- 1 Inspiration information
- 2 Island letter
- 3 Sparkle city
- 4 Aht uh mi hed
- 5 Happy house
- 6 Rainy day
- 7 XL-30
- 8 Pling!
- 9 Not available
- 10 Strawberry letter 23
- 11 Sweet thang
- 12 Ice cold daydream
- 13 Freedom flight
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