Recorded December 16th & 17th, 2003.
- Phil RANELIN Trombone, Voix, Cowbells
- Keith FIDDMONT Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- George HARPER JR Saxophone ténor, Flûte
- Zane MUSA Saxophone alto, Saxophone soprano
- Louis VAN TAYLOR Clarinette basse, Flûte, Saxophone soprano
- Danny GRISSETT Piano
- Jeff LITTLETON Contrebasse
- Lorca HART Drums
- TAUMBU Congas, Percussion
- special guests:
- Pharoah SANDERS Saxophone ténor
- Wendell HARRISON Saxophone ténor
- Michael SESSION Saxophone alto
- Dayna Sean STEPHENS Saxophone ténor
- 1 Freddie's groove
- 2 HT's waltz
- 3 One for Johnson
- 4 This one's for Trane
- 5 Horace's scope
- 6 Black on the nu
- 7 Beyond a memory
- 8 Shades of Dolphy (Prelude)
- 9 Spirit of Dolphy
- 10 Shades of Dolphy (Encore)
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