Old time music.
- Hobart SMITH Fiddle, Banjo
- Etta BAKER Guitare
- Boone REID Banjo
- Edd PRESNELL Dulcimer
- Richard CHASE Harmonica
- Lacey PHILLIPS Banjo
- 1 Cripple creek
- 2 Pateroller song
- 3 One dime blues
- 4 Sourwood mountain
- 5 Goin' down the road feeling bad
- 6 Amazing grace
- 7 The girl I left behind
- 8 Marching jaybird
- 9 John Brown's dream
- 10 Sally Goodin
- 11 Railroad Bill
- 12 Soldier's joy
- 13 Molly Brooks
- 14 Pretty Polly
- 15 Johnson boys
- 16 John Henry
- 17 Drunken hiccups
- 18 Shady grove
- 19 Bully of the town
- 20 Skip to my Lou
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