- Leo KOTTKE Guitare
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Paul LAGOS Drums, Percussion
- Jeffrey KAPLAN Orgue
- Wayne MOSS Guitare basse
- Kenny BUTTREY Drums
- Michael JOHNSON Guitare
- Cal HAND Steel guitar, Dobro
- Bill BERG Percussion
- Bill PETERSON Guitare basse
- 1 June bug
- 2 Ice miner
- 3 Poor boy
- 4 Machine #2
- 5 Bean time
- 6 In Christ there is no East or West
- 7 Owls
- 8 Lost John
- 9 Blue dot
- 10 Eggtooth
- 11 Crow River waltz Jesu, joy of man's desiring Jack fig
- 12 Mona Ray
- 13 Twilight property
- 14 Taking a sandwich to a feast
- 15 A good egg
- 16 A child should be a fish
- 17 The scarlatti rip-off
- 18 The grim to the brim
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