- Nels CLINE Guitare, Guitare acoustique
- Devin HOFF Contrebasse
- Scott AMENDOLA Drums, Percussion, Loops
- Scott AMENDOLA Live electronics
- 1 A mug like mine
- 2 Cause for concern
- 3 Suspended head
- 4 Harbor child
- 5 Lowered boom
- 6 Lucia
- 7 Ghost of the piñata
- 8 Blood drawing
- 9 Slipped away
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