Track 6 only on LP.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Jack TEAGARDEN Trombone
- Barney BIGARD Clarinette
- Earl HINES Piano
- Arvell SHAW Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- Velma MIDDLETON Voix
- 1 When the saints go marchin' in
- 2 Basin street blues
- 3 That's my desire
- 4 King Porter stomp
- 5 On the sunny side of the street 1
- 6 On the sunny side of the street 2
- 7 Ain't misbehavin'
- 8 I cried for you
- 9 Boogie woogie on St.Louis blues
- 10 When it's sleepy time down south
- 11 Steak face
- 12 Chinatown
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