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- Jamie CULLUM Voix, Piano, Orgue électronique
- Ross STANLEY Piano
- Riaan VOSLOO Contrebasse
- Tim GILES Drums
- James ALLSOPP Clarinette
- Tomas CHALLENGER Saxophone ténor
- Fulvio SIGURTA Trompette
- Lucy RAILTON Violoncelle
- Vince SIPPRELL Viola
- Emma SMITH Violon
- Aisha ORAZBAYEVA Violon
- Tom RICHARDS Saxophone, Pipeau
- Neil SIDWELL Trombone
- Nichol THOMPSON Trombone
- Mike LOVETT Trompette
- Rory SIMMONS Trompette
- Laura MVULA Voix
- Rob UPDEGRAFF Guitare
- Howard MCGILL Clarinette
- Percy PURSGLOVE Trompette
- Kit MASSEY Cordes
- Ruth ELDER Cordes
- Rachel STEADMAN Cordes
- Paloma DEIKE Cordes
- Amy STANFORD Cordes
- Mary MARTIN Cordes
- Anna GIDDEY Cordes
- Nathalie ROZARIO Cordes
- Gregory PORTER Voix
- Rob TOWNSEND Pipeau
- Ed JONES Pipeau
- Trevor MIRES Trombone
- Natalie WITTS Trombone
- Edgar JONES Saxophone ténor
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1
Interlude
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2
Don't You Know
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3
The Seer's Tower
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4
Walkin'
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5
Good Morning Heartache featuring Laura Mvula
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6
Sack O' Woe
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7
Don't Let Me Be Misunderstood featuring Gregory Porter
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8
My One And Only Love
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9
Lovesick Blues
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10
Losing You
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11
Out Of This World
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12
Make Someone Happy
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