- Joel FUTTERMAN Piano, Saxophone soprano, Indian flute
- Ike LEVIN Saxophone ténor, Flûte, Kalimba
- Ike LEVIN Tambourine
- Randall HUNT Contrebasse, Bells
- 1 Scenarios
- 2 Melon juice
- 3 Interview
- 4 Mr Lekish
- 5 Dispatch
- 6 On word
- 7 Micro climates
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