- Kirk WHALUM Saxophone ténor, Saxophone soprano, Keyboards
- Kirk WHALUM Programming [Synth.]
- Alex AL Contrebasse
- Blair CUNNINGHAM Drums
- John STODDART Keyboards
- Garry GOIN Guitare acoustique, Guitare, Keyboards
- Garry GOIN Programming [Synth.]
- Luis CONTE Percussion
- Guests:
- Isaac HAYES Voix
- Wendy MOTEN Voix
- Greg CURTIS Voix
- Maurice WHITE Voix
- Kevin WHALUM Voix
- J. BLACKFOOT Voix
- Phil PERRY Voix
- Rod MCGAHA Trompette, Guitare
- Dr Bill HURD Saxophone soprano
- Tyrone DICKERSON Orgue
- Floyd NEWMAN Saxophone baryton
- Steve POTTS Drums
- Marcus FINNEY Drums
- Kyle WHALUM Guitare basse
- Lester SNELL Keyboards
- Michael RIPOLL Guitare
- Greg MOORE Guitare
- backing vocals
- 1 Do you feel me
- 2 Into my soul
- 3 Hold on I'm coming
- 4 Another beautiful day
- 5 Hoddamile (Hot or mild)
- 6 I loved you in Memphis
- 7 That's all right
- 8 Memphis reason
- 9 Club Paradise
- 10 You had me at hello
- 11 Me, me & you
- 12 Postlude in B major (Bonus track)
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