- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte, Oboe
- Barry HARRIS Piano
- Herman WRIGHT Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Yusef LATEEF
- Herman WRIGHT
- Elvin JONES
- Rudy VAN GELDER recording engineer
- 1 Rasheed
- 2 When you're smiling
- 3 Water pistol
- 4 You've changed
- 5 I'll remember april
- 6 Koko's tune
- 7 P bouk
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