- Sean LENNON Voix, Guitare, Guitare basse
- Yuka HONDA Sampler, Guitare, Vibraphone
- Timo ELLIS Drums, Guitare basse, Backing vocals
- Miho HATORI Voix, Percussion
- John MEDESKI Orgue
- Dave DOUGLAS Trompette
- Josh ROSEMAN Trombone
- Greg RIBOT Flûte
- Ej RODRIGUEZ Percussion
- Brad JONES Contrebasse
- Kenny WOLLESEN Drums, Marimba
- Eric WOOD
- CHAKY Cymbales
- Walter SEAR Voix
- Fred KEVORKIAN
- 1 Mystery juice
- 2 Into the sun
- 3 Home
- 4 Bathtub
- 5 One night
- 6 Spaceship
- 7 Photosynthesis
- 8 Queue
- 9 Two fine lovers
- 10 Part one of the cowboy trilogy
- 11 Wasted
- 12 Breeze
- 13 Sean's theme
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