- Yosuke YAMASHITA Piano
- Seiichi NAKAMURA Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Takeo MORIYAMA Drums
- BRASS 12:
- Hisahide KATOH Saxophone ténor
- Mabumi YAMAGUCHI Saxophone alto
- Kunio FUJISAKI Trompette
- Susumu KAZUHARA Trompette
- Tohru OOGOSHI Trompette
- Kenji YOSIDA Trompette
- Masao SUZUKI Saxophone baryton
- Naoki TAKAHASHI Trombone
- Hisashi NISHIMURA Trombone
- Hisashi IMAI Trombone
- Kyosuke AIKAWA Tuba
- 1 Hachi
- 2 Ballad for Y.Y.
- 3 Take one
- 4 Gugan
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