- Larry CORYELL Guitare
- Randy BRECKER Trompette
- Mike MANDEL Piano, Synthetiseur
- Danny TRIFAN Guitare basse
- Alphonse MOUZON Drums, Percussion
- 1 Birdfingers
- 2 The funky waltz
- 3 Low-lee-tah
- 4 Adam smasher
- 5 Joy ride
- 6 Yin
- 7 Theme for a dream
- 8 Gratitude "A so low"
- 9 Ism-ejercicio
- 10 Right on y'all
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