- Jaco PASTORIUS Guitare basse, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Elmer BROWN Trompette
- Forrest BUCHTEL Trompette
- Jon FADDIS Trompette
- Ron TOOLEY Trompette
- Peter GORDON French horn
- Brad WARNAAR French horn
- Wayne ANDRE Trombone
- David BARGERON Trombone, Tuba
- Peter GRAVES Bass trombone, Conductor [Coll. Jazz]
- Bill REICHENBACH Bass trombone
- Mario CRUZ Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Mario CRUZ Flûte alto
- Randy EMERICK Saxophone baryton, Clarinette, Flûte alto
- Alex FOSTER Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Alex FOSTER Clarinette, Piccolo
- Paul McCANDLESS Saxophone ténor, Oboe, English horn
- Soloists:
- Don ALIAS Percussion
- Randy BRECKER Trompette
- Peter ERSKINE Drums, Percussion
- Bob MINTZER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Othello MOLINEAUX Steel drums
- Special guest:
- Jean Toots THIELEMANS Harmonica
- 1 Invitation
- 2 Amerika
- 3 Soul intro * The chicken
- 4 Continuum
- 5 Liberty city
- 6 Sophisticated lady
- 7 Reza * Giant steps * Reza (Reprise)
- 8 Fannie Mae
- 9 Eleven
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