- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Bill BERRY Trompette
- Nat PIERCE Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 That's all
- 2 Indiana
- 3 Stuffy
- 4 Exactly like you
- 5 Ill wind
- 6 Broadway
- 7 Blue room
- 8 Sometimes I'm happy
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