- Mike STERN Guitare
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Jim BEARD Synthetiseur, Piano
- Will LEE Guitare basse
- Dennis CHAMBERS Drums
- AS ABOVE WITHOUT BRECKER
- Mike STERN
- Jim BEARD
- Harvie SWARTZ Contrebasse
- Ben PEROWSKY Drums
- Mike STERN
- Bob MALACH Saxophone ténor
- Jim BEARD Orgue, Piano, Synthetiseur
- Will LEE
- Ben PEROWSKY
- 1 Swunk
- 2 A little luck
- 3 What I meant to say
- 4 Showbiz
- 5 Believe it
- 6 Wherever you are
- 7 Ha ha hotel
- 8 Signs
- 9 55 dive
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