Ancien titre LP: Imagination. Tracks 11, 12 only on CD.
- Chet BAKER Trompette, Voix
- Kenny DREW Piano
- George MORROW Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Sam JONES Contrebasse
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Do it the hard way
- 2 I'm old fashioned
- 3 You're driving me crazy
- 4 It could happen to you
- 5 My heart stood still
- 6 The more I see you
- 7 Everything happens to me
- 8 Dancing on the ceiling
- 9 How long has this been going on?
- 10 Old devil moon
- 11 While my lady sleeps (take 10)
- 12 You make me feel so young (take 5)
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