- Saheb SARBIB Contrebasse
- Joe FORD Saxophone alto, Saxophone soprano
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- or
- Pete CHAVEZ Saxophone ténor
- Kirk LIGHTSEY Piano
- Rashied ALI Drums
- 1 Conjunctions
- 2 It could happen without you
- 3 Watchmacallit
- 4 You don't know what love is
- 5 East 11th street
- 6 Sasa's groove
- 7 Crescent
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