- Rod STEWART Voix
- Tal BERGMAN Drums, Drum Programming
- Dave CARPENTER Guitare basse
- Jimmy RIP Guitare
- Jim FOX Guitare
- Renato NETO Piano, Synthesized strings
- Will HOLLIS Piano, Synthesized strings, Vib-synthesizer
- Dan HIGGINS Clarinette, Saxophone alto
- John FERRARO Drums
- Reggie MCBRIDE Guitare basse
- Alan SCHWARTZBERG Drums
- Bob MAGNUSSON Guitare basse
- Bob MANN Guitare
- Randy KERBER Piano, Synthesized strings
- Andy CHUKERMAN Synthetiseur
- Shawn PELTON Drums
- David FINCK Guitare basse
- Jeff MIRONOV Guitare
- Rob MOUNSEY Piano, Keyboards
- Philippe SAISSE Keyboards
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Arturo SANDOVAL Trompette, Flugelhorn
- Doug KATSAROS Piano
- Dave KOZ Saxophone ténor
- Russ KASSOFF Piano
- Lee MUSIKER Piano
- Don SEBESKY Piano
- Harvey MASON Drums
- Chuck DEMONICO Guitare basse
- Denis BUDIMIR Guitare
- Randy WALDMAN Piano
- Chris BOTTI Trompette
- Renato NETO Synthetiseur
- 1 You go to my head
- 2 They can't take that away from me
- 3 The way you look tonight
- 4 It had to be you
- 5 That olf feeling
- 6 These foolish things
- 7 The very thought of you
- 8 Moonglow
- 9 I'll be seeing you
- 10 Every time we say goodbye
- 11 The nearness of you
- 12 For all we know
- 13 We'll be together again
- 14 That's all
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