- Larry SCHNEIDER Saxophone ténor
- Andy LAVERNE Piano
- Mike RICHMOND Contrebasse
- Adam NUSSBAUM Drums
- 1 It might as well be spring
- 2 Draul
- 3 Stompin' at the Savoy
- 4 If you could see me now
- 5 In your own sweet way
- 6 Beautiful love
- 7 Wyhiwyg
- 8 Kids are pretty people
- 9 Lester's line
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