- Foree Guitar WELLS Voix, Guitare, Orgue
- Michael WELLS Guitare, Basse
- Greg WELLS Keyboards, Orgue
- Foree WELLS, III Drums
- Dennis WILLIAMS Guitare
- Paul BENNETT Basse
- Donnie BRIDGES Basse
- Barrington Boogie MORTON Saxophone
- Maurice HAMILTON Saxophone
- Mike BOOKER Tambourine
- 1 It's a new day, Brother!
- 2 Ain't no fun when the rabbit's got the gun
- 3 Hey little bluebird
- 4 Willie's club
- 5 Stop my drinking
- 6 Walking and crying
- 7 Take out your false teeth, mama
- 8 Dice game
- 9 Midnight is falling
- 10 Alley whipping
- 11 Young woman's lemonade
- 12 Everybody get happy
- 13 Blues after hours/Walnut street after midnight
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