- Andy MARTIN Trombone
- Jan LUNDGREN Piano
- Tom WARRINGTON Contrebasse
- Paul KREIBICH Drums
- 1 Carl
- 2 Street scene
- 3 Doxy
- 4 The night has a thousand eyes
- 5 From this moment on
- 6 Flamingo
- 7 Get happy
- 8 Nightingale
- 9 He ain't got rhythm
- 10 I'm shooting high
- 11 We'll be together again
- 12 Take me out to the ballgame
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