- Horace SILVER Piano
- Oscar BRASHEAR Trompette, Flugelhorn
- Bob SUMMERS Trompette, Flugelhorn
- Ron STOUT Trompette, Flugelhorn
- Suzette MORIARTY French horn
- Bob McCHESNEY Trombone
- Maurice SPEARS Bass trombone
- Bob MAIZE Contrebasse
- Carl BURNETT Drums
- GUEST SOLOISTS:
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor, Saxophone alto
- Eddie HARRIS Saxophone ténor
- Branford MARSALIS Saxophone ténor
- Andy BEY Voix
- 1 Funky bunky
- 2 Dufus Rufus
- 3 The Lunceford legacy
- 4 The hillbilly bebopper
- 5 The walk around * Look up and down song
- 6 It's got to be funky
- 7 Basically blue
- 8 Song for my father
- 9 When you're in love
- 10 Put me in the basement
- 11 Little mama
- 12 Yo' mama's mambo
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