Texas Blues. Influences: Muddy Waters, Junior Wells & Johnny Taylor.
- Lewis COWDREW Guitare, Harmonica, Voix
- David MURRAY Guitare
- John McVEY Guitare
- W.C. CLARK Guitare
- Jon MOELLER Guitare
- Mike KINDRED Piano, Orgue
- Eddie STOUT Guitare basse
- Keith FERGUSON Guitare basse
- Freddie Pharoah WALDEN Drums
- Martin BANKS Trompette
- Larry WILLIAMS Saxophone ténor
- 1 Skin to skin
- 2 Not doing too bad
- 3 I don't mind
- 4 Itchy & scratchy
- 5 I got my eyes on you
- 6 It's Lewis
- 7 From any angle
- 8 Think
- 9 Wonderful one
- 10 Dresses too short
- 11 Bloody tears
- 12 Check it out on me
- 13 No flats
- 14 Wade in the water
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