CCO.
- Dave MASON Voix, Guitare
- Graham NASH Voix
- Rick JAEGGER Drums
- Chuck RAINEY Guitare basse
- ROCKY Congas
- Jim KELTNER Drums
- greg REEVES Guitare basse
- Stevie WONDER Harmonica
- Mark JORDAN Piano, Orgue
- and others
- 1 Baby...please
- 2 Every woman
- 3 If you've got love
- 4 Maybe
- 5 Headkeeper
- 6 Misting morning stranger
- 7 Silent partner
- 8 Side tracked
- 9 The lonely one
- 10 It's like you never left
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