From Columbia Records.
- Maynard FERGUSON Trompette
- Stan MARK Trompette
- Rusty BAKER Trompette
- Mike HARBAL Trompette
- Alan WISE Trompette
- Ken CRANE Trombone
- Nick LANE Trombone
- Mike MIGLIORE Saxophone
- Eric TRAUB Saxophone
- Ed MAINA Saxophone
- David RAMSEY Keyboards
- Tom RIZZO Guitare
- Lou CARFA Guitare basse
- Roberto PETACCIA Drums
- 1 It's my time
- 2 Dance to your heart
- 3 Everybody loves the blues
- 4 An offering of love, pt.1
- 5 Star
- 6 You can have me anytime
- 7 Red Creek
- 8 The spirit of St Frederick
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