- Jim HALL Guitare
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Daniel HUMAIR Drums
- 1 Up, up and away
- 2 My funny Valentine
- 3 Young one, for Debra
- 4 Blue Joe
- 5 It's nice to be with you
- 6 In a sentimental mood
- 7 Body and soul
- 8 Romaine
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