Album country mais tirant de plus en plus vers le jazz et le blues, avec de nombreux musiciens.
- Lyle LOVETT Guitare acoustique, Voix
- Viktor KRAUSS Basse
- Russ KUNKEL Drums
- Matt ROLLINGS Piano
- Dean PARKS Guitare électrique
- Paul FRANKLIN Steel guitar
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Gene ELDERS Fiddle
- John HAGEN Violoncelle
- James GILMER Percussion
- Dan HIGGINS Saxophone alto, Saxophone ténor
- Gary GRANT Trompette
- Warren LUENING Trompette
- William REICHENBACH Trombone, Trompette
- Mitch WATKINS Guitare électrique
- Sam BUSH Mandoline, Backing vocals
- Jerry HEY Trompette
- Andy MARTIN Trombone
- Steve HERMAN Trompette
- Charles ROSE Trombone
- Harvey THOMPSON Saxophone ténor
- Steve MARSH Saxophone ténor
- Arnold MCCULTER Backing vocals
- Jason ESKRIDGE Backing vocals
- SWEET PEA ATKINSON Backing vocals
- Harry BOWENS Backing vocals
- Francine REED Backing vocals
- Ray HERNDON Guitare électrique
- Jon RANDAL Backing vocals
- Lamont VANHOOK Backing vocals
- Josef POWELL Backing vocals
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Bela FLECK Banjo
- 1 Tickle toe
- 2 I will rise up * Ain't no more cane
- 3 All downhill
- 4 Don't cry a tear
- 5 South Texas girl
- 6 This traveling around
- 7 Up in Indiana
- 8 The alley song
- 9 No big deal
- 10 Make it happy
- 11 Ain't no more cane
- 12 Up in Indiana (acoustic)
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