- Michael BLOOMFIELD Guitare, Voix, Piano
- GIA
- Bob JONES Drums, Voix
- John KAHN Guitare basse
- Fred OLSEN Guitare acoustique
- Ira KAMIN Orgue, Piano, Banjo
- Mark NAFTALIN Orgue, Piano
- Roy RUBY Orgue
- Michael MELFORD Guitare, Mandoline, Voix
- Nick GRAVENITES Voix
- Orville (Red) RHODES Steel guitar
- Ron STALLINGS Saxophone ténor
- Mark TEEL Saxophone baryton
- Gerald OSHITA Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Noel JEWKIS Saxophone soprano, Saxophone ténor
- John WILMETH Trompette
- Marcus DOUBLEDAY Trompette
- Richard SANTI Accordéon
- THE ACE OF CUPS Voix
- Diane TRUBINO Voix
- add
- Henri NAPIER
- Kathy MOORE
- Crash JORDAN
- Mari MILLER
- Mary Kay STOLZ
- 1 If you see my baby
- 2 For anymore you meet
- 3 Good old guy
- 4 Far too many night
- 5 It's not killing me
- 6 Next time you see me
- 7 Michael's lament
- 8 Why must my baby
- 9 The ones I loved ere gone
- 10 Don't think about it, baby
- 11 Goofers
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