From Vortex [Atlantic] Records.
- Byard LANCASTER Saxophone alto, Flûte
- Warren Sonny SHARROCK Guitare
- Jerome HUNTER Contrebasse, Guitare basse
- Eric GRAVATT Drums
- Kenny Keno SPELLER Congas
- 1 It's not up to us
- 2 Last summer
- 3 Misty
- 4 John's children
- 5 Mr A.A.
- 6 Dogtown
- 7 Over the rainbow
- 8 Satan
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