- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Tete MONTOLIU Piano
- Horacio FUMERO Contrebasse
- Peer WYBORIS Drums
- 1 Stella by starlight
- 2 Moonlight in Vermont
- 3 Billie's bounce
- 4 Poor butterfly
- 5 I love you
- 6 Flamingo
- 7 Manhã de Carnaval
- 8 Charlie's blues
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