- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Tete MONTOLIU Piano
- Horacio FUMERO Contrebasse
- Peer WYBORIS Drums
- 1 My romance
- 2 I thought about you
- 3 Too marvelous for words
- 4 Everything happens to me
- 5 You stepped out of a dream
- 6 Nem um talvez
- 7 Billie's bounce
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