- Gene HARRIS Piano
- Ron ESCHETÉ Guitare
- Luther HUGHES Contrebasse
- Paul HUMPHREY Drums
- Guest:
- Frank WESS Flûte, Saxophone ténor
- 1 Summertime
- 2 You don't know me
- 3 Lady be good
- 4 Straight, no chaser
- 5 Menage a bleu
- 6 My funny Valentine
- 7 Estoril soul
- 8 That's all
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