Composed and arranged by Max Roach.
- Max ROACH Drums, Compositeur
- Richard WILLIAMS Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Clifford JORDAN Saxophone ténor
- Mal WALDRON Piano
- Art DAVIS Contrebasse
- Vocal choir
- Coleridge PERKINSON Conductor [Coll. Jazz]
- Guest:
- Abbey LINCOLN Voix
- 1 It's time
- 2 Another valley
- 3 Sunday afternoon
- 4 Living room
- 5 The profit
- 6 Lonesome lover
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