Tracks 12 to 16 previously unissued [Only on this edtion].
- George BENSON Guitare, Voix
- Ronnie CUBER Saxophone baryton
- Lonnie SMITH Orgue
- Jimmy LOVELACE Drums
- or
- Ray LUCAS Drums
- George BENSON Guitare
- Blue MITCHELL Trompette
- Ronnie CUBER
- Lonnie SMITH
- Charli PERSIP Drums
- 2 unknown Percussion
- 1 Clockwise
- 2 Summertime
- 3 Ain't that peculiar
- 4 Jaguar
- 5 Willow weep for me
- 6 A foggy day
- 7 Hello Birdie
- 8 Bullfight
- 9 Stormy weather
- 10 Eternally
- 11 Myna Bird blues
- 12 J.H. bossa nova
- 13 Clockwise, alt.
- 14 Eternally (Short version)
- 15 Sideman
- 16 Minor chant
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