Recorded May 23-24, 2004, NYC.
- Don BYRON Clarinette, Clarinette basse, Saxophone ténor
- Jason MORAN Piano
- Jack DEJOHNETTE Drums
- with
- Ralph ALESSI Trompette
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- 1 I want to be happy
- 2 Somebody loves me
- 3 I cover the waterfront
- 4 I've found a new baby
- 5 Himm (for Our Lord and kirk Franklin)
- 6 The goon drag
- 7 Abie the fishman
- 8 Lefty teachers at home
- 9 Leopold, Leopold...
- 10 Freddie Freeloader
- 11 In a silent way
- 12 Somebody loves me (alternate take)
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