Thackery, Wenner, Zukowski, Ragusa are the Nighthawks; other are guests. With the Rhythm Kings Horns & the Phantom Horns.
- Jim THACKERY Guitare, Voix
- Mark WENNER Harmonica, Voix
- Jan ZUKOWSKI Guitare basse
- Pete RAGUSA Drums
- Pinetop PERKINS Piano, Voix
- GUITAR JR. Guitare, Voix
- Bob MARGOLIN Guitare
- Dave MAXWELL Piano
- 1 For you my love
- 2 Come baby
- 3 Got a mind to travel
- 4 Love me or leave me
- 5 Dust my broom
- 6 Sugar mama
- 7 The sky is cryin'
- 8 Pinetop's boogie woogie
- 9 Floyd's guitar blues
- 10 Walkin' by myself
- 11 Little queenie
- 12 Born in Chicago
- 13 Anna Lee
- 14 Two bugs and a roach
- 15 Lickin' gravy
- 16 Sea cruise
- 17 Nervous breakdown
- 18 Before you'cuse me
- 19 Rockin' the boogie
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