- Ryan ADAMS Voix, Guitare acoustique, Piano
- J.P. BOWERSOCK Guitare électrique
- Catherine POPPER Guitare basse, Keyboards, Backing vocals
- Brad PENBERTON Drums
- Jon GRABOFF Pedal steel guitar
- add
- Claudia CHOPEK Violon
- David GOLD Violon, Viola
- Bob HOFFNAR Pedal steel guitar
- Norah JONES Piano, Voix
- Byron ISAACS Backing vocals
- Julia KENT Violoncelle
- Joe MCGINTY Piano
- Michael PANES Violon
- Johnny T Drums
- Glenn PATSCHA Piano, Backing vocals
- NASHVIELL STRING MACHINE (THE):
- Carl GORODETSKY Violon
- Pam SIXFIN Violon
- Conni ELLISOR Violon
- Alan UMSTEAD Violon
- David ANGELL Violon
- Cathy UMSTEAD Violon
- Mary Kathryn VANOSDALE Violon
- Kris WILKINSON Viola
- Gary VANOSDALE Viola
- Jim GROSJEAN Viola
- Carole RABINOWITZ Violoncelle
- Bob MASON Violoncelle
- 1 A kiss before I go
- 2 The end
- 3 What sin replaces love
- 4 Hard way to fall
- 5 Dear John
- 6 The hardest part
- 7 Games
- 8 Silver bullets
- 9 Peaceful valley
- 10 September
- 11 My heart is broken
- 12 Trains
- 13 Pa
- 14 Withering Heights
- 15 Always on my mind
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