- Clifford BROWN Trompette
- Maynard FERGUSON Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Harold LAND Saxophone ténor
- Herb GELLER Saxophone alto
- Richie POWELL Piano
- Junior MANCE Piano
- Keter BETTS Contrebasse
- George MORROW Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Dinah WASHINGTON Voix
- 1 What is this thing called love
- 2 Darn that dream
- 3 Move
- 4 My funny Valentine*Don't worry'bout me*Bess,you is my woman now*It might as well be spring
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