Tracks 1 to 5 are alternate takes; track 6 previously unissued.
- Buck CLAYTON Trompette
- Billy BUTTERFIELD Trompette
- Ruby BRAFF Trompette
- J.C. HIGGINBOTHAM Trombone
- Tyree GLENN Trombone, Vibraphone
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Julian DASH Saxophone ténor
- Kenny KERSEY Piano
- Steve JORDAN Guitare
- Walter PAGE Contrebasse
- Bobby DONALDSON Drums
- Joe NEWMAN Trompette
- Urbie GREEN Trombone
- Henderson CHAMBERS Trombone
- Lem DAVIS Saxophone alto
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Sir Charles THOMPSON Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Jo JONES Drums
- Jimmy RUSHING Voix
- Bennie GREEN Trombone
- Dickie HARRIS Trombone
- Buddy TATE Saxophone ténor
- Al WASLOHN Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- 1 All the cats join in
- 2 Lean baby
- 3 Don't you miss your baby
- 4 Out of nowhere
- 5 Blue Lou
- 6 After hours
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